中銀協助加國民銀行 成功發行10億元人民幣熊貓債

波新聞─陶泰山編輯

中新社報導，中國銀行於10月底首次協助承銷商和簿記管理人在加拿大國民銀行及中國銀行成功定價發行10億元人民幣金融熊貓債，期限3年，票面利率3.2%。
該筆交易為今年北美首單熊貓債券，也標誌著加拿大國民銀行時隔7年重返中國銀行債券市場。
該期債券的募款將用於加國民銀行集團的一般業務，主要用於支持在中或與中交易對手開展業務的加及國際客戶，為其提供資金。在發行過程中，中銀發揮債務資本市場銷售優勢，使該期債券吸引了境內和境外投資者的關注和參與，最終成功發行。
至此，中銀作為主承銷商已協助加國民銀行累積發行45億元熊貓債。國民銀行是目前北美唯一且多次發行熊貓債的商業銀行。
2016年11月，中銀行為聯席主承銷商、聯席簿記行及境內資金專戶清算銀行，協助加國民銀行在中銀債券市場成功發行35億元熊貓債，期限3年，票面利率3.05% 。該筆債券為全球首筆外國金融機構熊貓債券。
國民銀行是加6家國內系統重要性銀行之一，也是第一個獲得人民銀行批准在中國境內發行人民幣債券的外國金融機構。
中銀近年來積極參與跨國債務資本市場產品創新，連續多年在熊貓債和中資離岸債券承銷量排行榜中位居市場首位。該行表示，未來將持續發揮跨國金融專業優勢，持續實踐國家戰略、服務國家發展，以實際行動積極助力人民幣國際化戰略及中金融市場雙向開放。