澳大利亞墨爾本2026年10月29日 /美通社/ — 下文列明本次發售條款。CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883）以CLI Australia Capital Investments Trust（澳大利亞商業編號：78 425 618 374，下稱「發行人」）受托人的身份，擬基於下述條款向一名或多名成功競標人發行債券，即WSDF系列貸款票據（下稱「貸款票據」）。
為開展特定受監管活動，CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883，下稱「受托人」）獲Evolution Real Assets Pty Ltd（澳大利亞公司編號：636 332 771；澳大利亞金融服務牌照編號：700400）任命為其企業授權代表。
稅法項下公開發售
貸款票據將根據發行人與各成功申請人簽訂的《貸款票據單方契據》，依照澳大利亞聯邦《1936年所得稅評估法》（下稱「《稅法》」）第128F條發行。本次要約構成一項依照《稅法》第128F條第(3)款所載公開發售測試而發行貸款票據的要約。
本次貸款票據發行安排旨在滿足《稅法》第128F條的公開發售測試及其他全部相關要求。據此，發行人的離岸關聯方（定義見下文）不得取得貸款票據權益，本次公開發售不適用於該等離岸關聯方。
貸款票據投資者需就自身身份作出常規聲明、保證及承諾，以確保符合澳大利亞利息預扣稅豁免制度的相關規定；投資者尤其需要確認，除本次發售時已向發行人披露的情形外，就其實際知悉範圍而言，其並非發行人的離岸關聯方。如您不確定自身是否屬於該範疇，應尋求專業稅務意見。
參與的一般條件
最終配售額度由發行人擁有完全酌情決定權。發行人有權下調認購額度、接受超額認購，亦可在接收回執截止日期前後隨時終止本次發售，或延長、縮短本次發售的受理審核期。
每位受邀投資者須獨立開展信用分析，並自行作出是否參與交易的決策。
保密信息
請注意，本次要約的接收方應對所有與貸款票據、《貸款票據單方契據》及信託相關的信息（下稱「保密信息」）予以保密。未經發行人事先書面同意，接收方不得相互討論保密信息，亦不得向任何第三方披露相關細節。未經許可，本函件不得為非原定目的進行全文或部分複製、使用，亦不得轉發給任何第三方。
為免疑義，若法律、法規或適用證券交易所要求，發行人可披露任何保密信息以及本函所載信息，無需另行取得事先批准或同意。
受托人責任限制與有限追索權
各接收方知悉並同意：
a. CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份（而非任何其他身份）簽署：
i. 本要約函；
ii. 《貸款票據單方契據》；及
iii. 與發行人發售貸款票據相關的其他文件（合稱「交易文件」）。
b. 貸款票據，以及發行人在交易文件、貸款票據申請認購契據、貸款票據發行信息備忘錄（合稱「組成文件」）項下或與之相關的全部義務，均為CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人的身份承擔的義務，不以其他身份承擔此責任。
c. 發行人就貸款票據及組成文件項下義務承擔的責任，僅限以CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產（包括發行人持有的Wingate Property Senior Debt Fund對應份額類別單位）實際可用於償付的範圍為限。票據持有人及潛在認購人無權追索CLI Australia Capital Investments Pty Ltd的自有資產，以及該公司以其他身份（包括擔任其他信託受托人）持有的任何資產。
新加坡銷售說明
貸款票據的發售、發行及出售現在及將來均豁免適用新加坡《2001年證券與期貨法》(SFA)的註冊與招股書交付要求，相關文件未曾、也不會作為招股書向新加坡金融管理局提交或註冊。因此，SFA項下與招股書內容相關的法定責任不予適用，您應審慎評估該項投資是否適合自身。新加坡金融管理局不對本文件或其他與貸款票據發售、發行、出售相關文件及材料的內容承擔任何責任。除非符合SFA其他適用條款的規定並遵守對應條件，否則本次發售文件以及其他與貸款票據發售、出售、認購或購買邀約相關的文件或材料，不得在新加坡境內向任何人傳閱、分發；貸款票據亦不得直接或間接向新加坡境內人士發售、出售，或發出認購、購買邀約。本次貸款票據發售對應的計劃未獲新加坡金融管理局批准或認可，不得向普通零售公眾發售。
流程
如您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與本次投資，請在發售期結束前簽署意向書並回寄至：
Wingate Financial Services Pty Ltd
Level 48, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000
Attention: Michael Sack
電郵：[email protected]
會簽本函，僅表示您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與投資。該意向不具備約束力，亦不表示您對貸款票據條款的認可。
會簽本函，即代表您作出如下聲明與保證：就您實際知悉或有合理理由懷疑的情形而言，您所在機構並非發行人的離岸關聯方。參與方還需在貸款票據認購契據中作出常規聲明、保證及承諾，包括確認自身屬於（澳大利亞聯邦《2001年公司法》定義的）批發客戶，且除非另行向發行人書面披露，本次認購貸款票據均是以自有賬戶進行投資。
簽署人
簽字：_____________________________
姓名：_____________________________
職務：_____________________________
機構：_____________________________
核心條款摘要
本函中：
- 關聯方：含義以《稅法》第128F條第(9)款為準；
- 離岸關聯方：指符合《稅法》第128F條第(5)款(b)項、(c)項所列情形、能夠取得票據權益的關聯方。
貸款票據條款摘要如下：
| 發行人 | CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542），以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份 |
| 信託 | CLI Australia Capital Investments Trust，一家澳大利亞註冊單位信託 |
| 債券 | 依據《貸款票據單方契據》發行的無擔保貸款票據 |
| 投資管理人 | Wingate Financial Services Pty Ltd（澳大利亞公司編號：106 480 602） |
| 系列 | WSDF系列：由發行人發行的貸款票據系列，用於為投資者提供對Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口。 |
| 本系列貸款票據最高認購規模 | 約10億澳元，或發行人為實現下述發行目的不時確定的其他金額。該認購額度不包含CLI Australia Capital Investments Trust其他系列 |
| 本金總額 | 最高10億澳元 |
| 貨幣與對沖 | 澳元。貸款票據不設置匯率對沖安排。 |
| 到期與提前償付 | 自發行日起五年到期，可延期最長一年。 投資者可按月申請貸款票據提前償付。若信託賬戶內現金充足，發行人可安排對應提前償付；若信託現金不足，發行人將待信託處置 |
| 發行目的 | 為發行人收購Wingate Property Senior Debt Fund的A類單位提供資金，該基金主要直接或間接投資於以澳大利亞不動產作為第一順位 |
| 投資敞口 | 貸款票據使投資者獲得對Wingate Property Senior Debt Fund A類單位收益及投資成果的間接投資敞口。 |
| 利息支付 | 貸款票據利息由兩部分組成，各自按每張貸款票據未償本金按季（或與發行人另行約定其他計息週期）計提。同一系列貸款票據的 固定利息：按澳大利亞儲備銀行不時公佈的目標現金利率計息。 浮動利息：根據CLI Australia Capital Investments Trust歸屬於該系列貸款票據的投資淨現金流（扣除各項開支、已付固定利息、 |
| 發行人責任 | 發行人在《貸款票據單方契據》項下的債務責任，僅限CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產 |
| 轉讓 | 貸款票據轉讓須經發行人全權酌情批准。發行人批准轉讓後，受讓方須滿足《貸款票據單方契據》項下全部條件。 |
| 費用 | 投資管理人不對貸款票據的管理收取費用，亦不向發行人收取費用。 但投資管理人或其關聯主體會向貸款票據間接投向的Wingate Property Senior Debt Fund收取費用。 |
| 其他條款 | 《貸款票據單方契據》將包含同類融資文件通用的陳述與保證、履約承諾、違約事件及其他常規條款。 貸款票據結構及其對應Wingate Property Senior Debt Fund擬議投資敞口的概要，詳見附表1。 |
| 貸款票據適用法律 | 澳大利亞維多利亞州法律 |
附表1 – 貸款票據結構圖
下述結構圖（「結構圖」）僅作示意，用於幫助潛在投資者簡要理解本系列貸款票據預設架構，以及對應Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口結構。本結構圖僅適用於本系列貸款票據，不適用於發行人可能發行的其他系列貸款票據。
本結構圖並未窮盡本次發售與產品架構涉及的全部法律、稅務、會計及運營事項，僅為概要說明。發行人可酌情隨時調整結構圖內容。發行人不對本結構圖的完整性、準確性作出任何聲明或保證。
澳大利亞墨爾本2026年10月29日 /美通社/ — 下文列明本次發售條款。CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883）以CLI Australia Capital Investments Trust（澳大利亞商業編號：78 425 618 374，下稱「發行人」）受托人的身份，擬基於下述條款向一名或多名成功競標人發行債券，即WSDF系列貸款票據（下稱「貸款票據」）。
為開展特定受監管活動，CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883，下稱「受托人」）獲Evolution Real Assets Pty Ltd（澳大利亞公司編號：636 332 771；澳大利亞金融服務牌照編號：700400）任命為其企業授權代表。
稅法項下公開發售
貸款票據將根據發行人與各成功申請人簽訂的《貸款票據單方契據》，依照澳大利亞聯邦《1936年所得稅評估法》（下稱「《稅法》」）第128F條發行。本次要約構成一項依照《稅法》第128F條第(3)款所載公開發售測試而發行貸款票據的要約。
本次貸款票據發行安排旨在滿足《稅法》第128F條的公開發售測試及其他全部相關要求。據此，發行人的離岸關聯方（定義見下文）不得取得貸款票據權益，本次公開發售不適用於該等離岸關聯方。
貸款票據投資者需就自身身份作出常規聲明、保證及承諾，以確保符合澳大利亞利息預扣稅豁免制度的相關規定；投資者尤其需要確認，除本次發售時已向發行人披露的情形外，就其實際知悉範圍而言，其並非發行人的離岸關聯方。如您不確定自身是否屬於該範疇，應尋求專業稅務意見。
參與的一般條件
最終配售額度由發行人擁有完全酌情決定權。發行人有權下調認購額度、接受超額認購，亦可在接收回執截止日期前後隨時終止本次發售，或延長、縮短本次發售的受理審核期。
每位受邀投資者須獨立開展信用分析，並自行作出是否參與交易的決策。
保密信息
請注意，本次要約的接收方應對所有與貸款票據、《貸款票據單方契據》及信託相關的信息（下稱「保密信息」）予以保密。未經發行人事先書面同意，接收方不得相互討論保密信息，亦不得向任何第三方披露相關細節。未經許可，本函件不得為非原定目的進行全文或部分複製、使用，亦不得轉發給任何第三方。
為免疑義，若法律、法規或適用證券交易所要求，發行人可披露任何保密信息以及本函所載信息，無需另行取得事先批准或同意。
受托人責任限制與有限追索權
各接收方知悉並同意：
a. CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份（而非任何其他身份）簽署：
i. 本要約函；
ii. 《貸款票據單方契據》；及
iii. 與發行人發售貸款票據相關的其他文件（合稱「交易文件」）。
b. 貸款票據，以及發行人在交易文件、貸款票據申請認購契據、貸款票據發行信息備忘錄（合稱「組成文件」）項下或與之相關的全部義務，均為CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人的身份承擔的義務，不以其他身份承擔此責任。
c. 發行人就貸款票據及組成文件項下義務承擔的責任，僅限以CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產（包括發行人持有的Wingate Property Senior Debt Fund對應份額類別單位）實際可用於償付的範圍為限。票據持有人及潛在認購人無權追索CLI Australia Capital Investments Pty Ltd的自有資產，以及該公司以其他身份（包括擔任其他信託受托人）持有的任何資產。
新加坡銷售說明
貸款票據的發售、發行及出售現在及將來均豁免適用新加坡《2001年證券與期貨法》(SFA)的註冊與招股書交付要求，相關文件未曾、也不會作為招股書向新加坡金融管理局提交或註冊。因此，SFA項下與招股書內容相關的法定責任不予適用，您應審慎評估該項投資是否適合自身。新加坡金融管理局不對本文件或其他與貸款票據發售、發行、出售相關文件及材料的內容承擔任何責任。除非符合SFA其他適用條款的規定並遵守對應條件，否則本次發售文件以及其他與貸款票據發售、出售、認購或購買邀約相關的文件或材料，不得在新加坡境內向任何人傳閱、分發；貸款票據亦不得直接或間接向新加坡境內人士發售、出售，或發出認購、購買邀約。本次貸款票據發售對應的計劃未獲新加坡金融管理局批准或認可，不得向普通零售公眾發售。
流程
如您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與本次投資，請在發售期結束前簽署意向書並回寄至：
Wingate Financial Services Pty Ltd
Level 48, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000
Attention: Michael Sack
電郵：[email protected]
會簽本函，僅表示您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與投資。該意向不具備約束力，亦不表示您對貸款票據條款的認可。
會簽本函，即代表您作出如下聲明與保證：就您實際知悉或有合理理由懷疑的情形而言，您所在機構並非發行人的離岸關聯方。參與方還需在貸款票據認購契據中作出常規聲明、保證及承諾，包括確認自身屬於（澳大利亞聯邦《2001年公司法》定義的）批發客戶，且除非另行向發行人書面披露，本次認購貸款票據均是以自有賬戶進行投資。
簽署人
簽字：_____________________________
姓名：_____________________________
職務：_____________________________
機構：_____________________________
核心條款摘要
本函中：
- 關聯方：含義以《稅法》第128F條第(9)款為準；
- 離岸關聯方：指符合《稅法》第128F條第(5)款(b)項、(c)項所列情形、能夠取得票據權益的關聯方。
貸款票據條款摘要如下：
| 發行人 | CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542），以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份 |
| 信託 | CLI Australia Capital Investments Trust，一家澳大利亞註冊單位信託 |
| 債券 | 依據《貸款票據單方契據》發行的無擔保貸款票據 |
| 投資管理人 | Wingate Financial Services Pty Ltd（澳大利亞公司編號：106 480 602） |
| 系列 | WSDF系列：由發行人發行的貸款票據系列，用於為投資者提供對Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口。 |
| 本系列貸款票據最高認購規模 | 約10億澳元，或發行人為實現下述發行目的不時確定的其他金額。該認購額度不包含CLI Australia Capital Investments Trust其他系列 |
| 本金總額 | 最高10億澳元 |
| 貨幣與對沖 | 澳元。貸款票據不設置匯率對沖安排。 |
| 到期與提前償付 | 自發行日起五年到期，可延期最長一年。 投資者可按月申請貸款票據提前償付。若信託賬戶內現金充足，發行人可安排對應提前償付；若信託現金不足，發行人將待信託處置 |
| 發行目的 | 為發行人收購Wingate Property Senior Debt Fund的A類單位提供資金，該基金主要直接或間接投資於以澳大利亞不動產作為第一順位 |
| 投資敞口 | 貸款票據使投資者獲得對Wingate Property Senior Debt Fund A類單位收益及投資成果的間接投資敞口。 |
| 利息支付 | 貸款票據利息由兩部分組成，各自按每張貸款票據未償本金按季（或與發行人另行約定其他計息週期）計提。同一系列貸款票據的 固定利息：按澳大利亞儲備銀行不時公佈的目標現金利率計息。 浮動利息：根據CLI Australia Capital Investments Trust歸屬於該系列貸款票據的投資淨現金流（扣除各項開支、已付固定利息、 |
| 發行人責任 | 發行人在《貸款票據單方契據》項下的債務責任，僅限CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產 |
| 轉讓 | 貸款票據轉讓須經發行人全權酌情批准。發行人批准轉讓後，受讓方須滿足《貸款票據單方契據》項下全部條件。 |
| 費用 | 投資管理人不對貸款票據的管理收取費用，亦不向發行人收取費用。 但投資管理人或其關聯主體會向貸款票據間接投向的Wingate Property Senior Debt Fund收取費用。 |
| 其他條款 | 《貸款票據單方契據》將包含同類融資文件通用的陳述與保證、履約承諾、違約事件及其他常規條款。 貸款票據結構及其對應Wingate Property Senior Debt Fund擬議投資敞口的概要，詳見附表1。 |
| 貸款票據適用法律 | 澳大利亞維多利亞州法律 |
附表1 – 貸款票據結構圖
下述結構圖（「結構圖」）僅作示意，用於幫助潛在投資者簡要理解本系列貸款票據預設架構，以及對應Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口結構。本結構圖僅適用於本系列貸款票據，不適用於發行人可能發行的其他系列貸款票據。
本結構圖並未窮盡本次發售與產品架構涉及的全部法律、稅務、會計及運營事項，僅為概要說明。發行人可酌情隨時調整結構圖內容。發行人不對本結構圖的完整性、準確性作出任何聲明或保證。
澳大利亞墨爾本2026年10月29日 /美通社/ — 下文列明本次發售條款。CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883）以CLI Australia Capital Investments Trust（澳大利亞商業編號：78 425 618 374，下稱「發行人」）受托人的身份，擬基於下述條款向一名或多名成功競標人發行債券，即WSDF系列貸款票據（下稱「貸款票據」）。
為開展特定受監管活動，CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883，下稱「受托人」）獲Evolution Real Assets Pty Ltd（澳大利亞公司編號：636 332 771；澳大利亞金融服務牌照編號：700400）任命為其企業授權代表。
稅法項下公開發售
貸款票據將根據發行人與各成功申請人簽訂的《貸款票據單方契據》，依照澳大利亞聯邦《1936年所得稅評估法》（下稱「《稅法》」）第128F條發行。本次要約構成一項依照《稅法》第128F條第(3)款所載公開發售測試而發行貸款票據的要約。
本次貸款票據發行安排旨在滿足《稅法》第128F條的公開發售測試及其他全部相關要求。據此，發行人的離岸關聯方（定義見下文）不得取得貸款票據權益，本次公開發售不適用於該等離岸關聯方。
貸款票據投資者需就自身身份作出常規聲明、保證及承諾，以確保符合澳大利亞利息預扣稅豁免制度的相關規定；投資者尤其需要確認，除本次發售時已向發行人披露的情形外，就其實際知悉範圍而言，其並非發行人的離岸關聯方。如您不確定自身是否屬於該範疇，應尋求專業稅務意見。
參與的一般條件
最終配售額度由發行人擁有完全酌情決定權。發行人有權下調認購額度、接受超額認購，亦可在接收回執截止日期前後隨時終止本次發售，或延長、縮短本次發售的受理審核期。
每位受邀投資者須獨立開展信用分析，並自行作出是否參與交易的決策。
保密信息
請注意，本次要約的接收方應對所有與貸款票據、《貸款票據單方契據》及信託相關的信息（下稱「保密信息」）予以保密。未經發行人事先書面同意，接收方不得相互討論保密信息，亦不得向任何第三方披露相關細節。未經許可，本函件不得為非原定目的進行全文或部分複製、使用，亦不得轉發給任何第三方。
為免疑義，若法律、法規或適用證券交易所要求，發行人可披露任何保密信息以及本函所載信息，無需另行取得事先批准或同意。
受托人責任限制與有限追索權
各接收方知悉並同意：
a. CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份（而非任何其他身份）簽署：
i. 本要約函；
ii. 《貸款票據單方契據》；及
iii. 與發行人發售貸款票據相關的其他文件（合稱「交易文件」）。
b. 貸款票據，以及發行人在交易文件、貸款票據申請認購契據、貸款票據發行信息備忘錄（合稱「組成文件」）項下或與之相關的全部義務，均為CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人的身份承擔的義務，不以其他身份承擔此責任。
c. 發行人就貸款票據及組成文件項下義務承擔的責任，僅限以CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產（包括發行人持有的Wingate Property Senior Debt Fund對應份額類別單位）實際可用於償付的範圍為限。票據持有人及潛在認購人無權追索CLI Australia Capital Investments Pty Ltd的自有資產，以及該公司以其他身份（包括擔任其他信託受托人）持有的任何資產。
新加坡銷售說明
貸款票據的發售、發行及出售現在及將來均豁免適用新加坡《2001年證券與期貨法》(SFA)的註冊與招股書交付要求，相關文件未曾、也不會作為招股書向新加坡金融管理局提交或註冊。因此，SFA項下與招股書內容相關的法定責任不予適用，您應審慎評估該項投資是否適合自身。新加坡金融管理局不對本文件或其他與貸款票據發售、發行、出售相關文件及材料的內容承擔任何責任。除非符合SFA其他適用條款的規定並遵守對應條件，否則本次發售文件以及其他與貸款票據發售、出售、認購或購買邀約相關的文件或材料，不得在新加坡境內向任何人傳閱、分發；貸款票據亦不得直接或間接向新加坡境內人士發售、出售，或發出認購、購買邀約。本次貸款票據發售對應的計劃未獲新加坡金融管理局批准或認可，不得向普通零售公眾發售。
流程
如您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與本次投資，請在發售期結束前簽署意向書並回寄至：
Wingate Financial Services Pty Ltd
Level 48, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000
Attention: Michael Sack
電郵：[email protected]
會簽本函，僅表示您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與投資。該意向不具備約束力，亦不表示您對貸款票據條款的認可。
會簽本函，即代表您作出如下聲明與保證：就您實際知悉或有合理理由懷疑的情形而言，您所在機構並非發行人的離岸關聯方。參與方還需在貸款票據認購契據中作出常規聲明、保證及承諾，包括確認自身屬於（澳大利亞聯邦《2001年公司法》定義的）批發客戶，且除非另行向發行人書面披露，本次認購貸款票據均是以自有賬戶進行投資。
簽署人
簽字：_____________________________
姓名：_____________________________
職務：_____________________________
機構：_____________________________
核心條款摘要
本函中：
- 關聯方：含義以《稅法》第128F條第(9)款為準；
- 離岸關聯方：指符合《稅法》第128F條第(5)款(b)項、(c)項所列情形、能夠取得票據權益的關聯方。
貸款票據條款摘要如下：
| 發行人 | CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542），以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份 |
| 信託 | CLI Australia Capital Investments Trust，一家澳大利亞註冊單位信託 |
| 債券 | 依據《貸款票據單方契據》發行的無擔保貸款票據 |
| 投資管理人 | Wingate Financial Services Pty Ltd（澳大利亞公司編號：106 480 602） |
| 系列 | WSDF系列：由發行人發行的貸款票據系列，用於為投資者提供對Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口。 |
| 本系列貸款票據最高認購規模 | 約10億澳元，或發行人為實現下述發行目的不時確定的其他金額。該認購額度不包含CLI Australia Capital Investments Trust其他系列 |
| 本金總額 | 最高10億澳元 |
| 貨幣與對沖 | 澳元。貸款票據不設置匯率對沖安排。 |
| 到期與提前償付 | 自發行日起五年到期，可延期最長一年。 投資者可按月申請貸款票據提前償付。若信託賬戶內現金充足，發行人可安排對應提前償付；若信託現金不足，發行人將待信託處置 |
| 發行目的 | 為發行人收購Wingate Property Senior Debt Fund的A類單位提供資金，該基金主要直接或間接投資於以澳大利亞不動產作為第一順位 |
| 投資敞口 | 貸款票據使投資者獲得對Wingate Property Senior Debt Fund A類單位收益及投資成果的間接投資敞口。 |
| 利息支付 | 貸款票據利息由兩部分組成，各自按每張貸款票據未償本金按季（或與發行人另行約定其他計息週期）計提。同一系列貸款票據的 固定利息：按澳大利亞儲備銀行不時公佈的目標現金利率計息。 浮動利息：根據CLI Australia Capital Investments Trust歸屬於該系列貸款票據的投資淨現金流（扣除各項開支、已付固定利息、 |
| 發行人責任 | 發行人在《貸款票據單方契據》項下的債務責任，僅限CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產 |
| 轉讓 | 貸款票據轉讓須經發行人全權酌情批准。發行人批准轉讓後，受讓方須滿足《貸款票據單方契據》項下全部條件。 |
| 費用 | 投資管理人不對貸款票據的管理收取費用，亦不向發行人收取費用。 但投資管理人或其關聯主體會向貸款票據間接投向的Wingate Property Senior Debt Fund收取費用。 |
| 其他條款 | 《貸款票據單方契據》將包含同類融資文件通用的陳述與保證、履約承諾、違約事件及其他常規條款。 貸款票據結構及其對應Wingate Property Senior Debt Fund擬議投資敞口的概要，詳見附表1。 |
| 貸款票據適用法律 | 澳大利亞維多利亞州法律 |
附表1 – 貸款票據結構圖
下述結構圖（「結構圖」）僅作示意，用於幫助潛在投資者簡要理解本系列貸款票據預設架構，以及對應Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口結構。本結構圖僅適用於本系列貸款票據，不適用於發行人可能發行的其他系列貸款票據。
本結構圖並未窮盡本次發售與產品架構涉及的全部法律、稅務、會計及運營事項，僅為概要說明。發行人可酌情隨時調整結構圖內容。發行人不對本結構圖的完整性、準確性作出任何聲明或保證。
澳大利亞墨爾本2026年10月29日 /美通社/ — 下文列明本次發售條款。CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883）以CLI Australia Capital Investments Trust（澳大利亞商業編號：78 425 618 374，下稱「發行人」）受托人的身份，擬基於下述條款向一名或多名成功競標人發行債券，即WSDF系列貸款票據（下稱「貸款票據」）。
為開展特定受監管活動，CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883，下稱「受托人」）獲Evolution Real Assets Pty Ltd（澳大利亞公司編號：636 332 771；澳大利亞金融服務牌照編號：700400）任命為其企業授權代表。
稅法項下公開發售
貸款票據將根據發行人與各成功申請人簽訂的《貸款票據單方契據》，依照澳大利亞聯邦《1936年所得稅評估法》（下稱「《稅法》」）第128F條發行。本次要約構成一項依照《稅法》第128F條第(3)款所載公開發售測試而發行貸款票據的要約。
本次貸款票據發行安排旨在滿足《稅法》第128F條的公開發售測試及其他全部相關要求。據此，發行人的離岸關聯方（定義見下文）不得取得貸款票據權益，本次公開發售不適用於該等離岸關聯方。
貸款票據投資者需就自身身份作出常規聲明、保證及承諾，以確保符合澳大利亞利息預扣稅豁免制度的相關規定；投資者尤其需要確認，除本次發售時已向發行人披露的情形外，就其實際知悉範圍而言，其並非發行人的離岸關聯方。如您不確定自身是否屬於該範疇，應尋求專業稅務意見。
參與的一般條件
最終配售額度由發行人擁有完全酌情決定權。發行人有權下調認購額度、接受超額認購，亦可在接收回執截止日期前後隨時終止本次發售，或延長、縮短本次發售的受理審核期。
每位受邀投資者須獨立開展信用分析，並自行作出是否參與交易的決策。
保密信息
請注意，本次要約的接收方應對所有與貸款票據、《貸款票據單方契據》及信託相關的信息（下稱「保密信息」）予以保密。未經發行人事先書面同意，接收方不得相互討論保密信息，亦不得向任何第三方披露相關細節。未經許可，本函件不得為非原定目的進行全文或部分複製、使用，亦不得轉發給任何第三方。
為免疑義，若法律、法規或適用證券交易所要求，發行人可披露任何保密信息以及本函所載信息，無需另行取得事先批准或同意。
受托人責任限制與有限追索權
各接收方知悉並同意：
a. CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份（而非任何其他身份）簽署：
i. 本要約函；
ii. 《貸款票據單方契據》；及
iii. 與發行人發售貸款票據相關的其他文件（合稱「交易文件」）。
b. 貸款票據，以及發行人在交易文件、貸款票據申請認購契據、貸款票據發行信息備忘錄（合稱「組成文件」）項下或與之相關的全部義務，均為CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人的身份承擔的義務，不以其他身份承擔此責任。
c. 發行人就貸款票據及組成文件項下義務承擔的責任，僅限以CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產（包括發行人持有的Wingate Property Senior Debt Fund對應份額類別單位）實際可用於償付的範圍為限。票據持有人及潛在認購人無權追索CLI Australia Capital Investments Pty Ltd的自有資產，以及該公司以其他身份（包括擔任其他信託受托人）持有的任何資產。
新加坡銷售說明
貸款票據的發售、發行及出售現在及將來均豁免適用新加坡《2001年證券與期貨法》(SFA)的註冊與招股書交付要求，相關文件未曾、也不會作為招股書向新加坡金融管理局提交或註冊。因此，SFA項下與招股書內容相關的法定責任不予適用，您應審慎評估該項投資是否適合自身。新加坡金融管理局不對本文件或其他與貸款票據發售、發行、出售相關文件及材料的內容承擔任何責任。除非符合SFA其他適用條款的規定並遵守對應條件，否則本次發售文件以及其他與貸款票據發售、出售、認購或購買邀約相關的文件或材料，不得在新加坡境內向任何人傳閱、分發；貸款票據亦不得直接或間接向新加坡境內人士發售、出售，或發出認購、購買邀約。本次貸款票據發售對應的計劃未獲新加坡金融管理局批准或認可，不得向普通零售公眾發售。
流程
如您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與本次投資，請在發售期結束前簽署意向書並回寄至：
Wingate Financial Services Pty Ltd
Level 48, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000
Attention: Michael Sack
電郵：[email protected]
會簽本函，僅表示您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與投資。該意向不具備約束力，亦不表示您對貸款票據條款的認可。
會簽本函，即代表您作出如下聲明與保證：就您實際知悉或有合理理由懷疑的情形而言，您所在機構並非發行人的離岸關聯方。參與方還需在貸款票據認購契據中作出常規聲明、保證及承諾，包括確認自身屬於（澳大利亞聯邦《2001年公司法》定義的）批發客戶，且除非另行向發行人書面披露，本次認購貸款票據均是以自有賬戶進行投資。
簽署人
簽字：_____________________________
姓名：_____________________________
職務：_____________________________
機構：_____________________________
核心條款摘要
本函中：
- 關聯方：含義以《稅法》第128F條第(9)款為準；
- 離岸關聯方：指符合《稅法》第128F條第(5)款(b)項、(c)項所列情形、能夠取得票據權益的關聯方。
貸款票據條款摘要如下：
| 發行人 | CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542），以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份 |
| 信託 | CLI Australia Capital Investments Trust，一家澳大利亞註冊單位信託 |
| 債券 | 依據《貸款票據單方契據》發行的無擔保貸款票據 |
| 投資管理人 | Wingate Financial Services Pty Ltd（澳大利亞公司編號：106 480 602） |
| 系列 | WSDF系列：由發行人發行的貸款票據系列，用於為投資者提供對Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口。 |
| 本系列貸款票據最高認購規模 | 約10億澳元，或發行人為實現下述發行目的不時確定的其他金額。該認購額度不包含CLI Australia Capital Investments Trust其他系列 |
| 本金總額 | 最高10億澳元 |
| 貨幣與對沖 | 澳元。貸款票據不設置匯率對沖安排。 |
| 到期與提前償付 | 自發行日起五年到期，可延期最長一年。 投資者可按月申請貸款票據提前償付。若信託賬戶內現金充足，發行人可安排對應提前償付；若信託現金不足，發行人將待信託處置 |
| 發行目的 | 為發行人收購Wingate Property Senior Debt Fund的A類單位提供資金，該基金主要直接或間接投資於以澳大利亞不動產作為第一順位 |
| 投資敞口 | 貸款票據使投資者獲得對Wingate Property Senior Debt Fund A類單位收益及投資成果的間接投資敞口。 |
| 利息支付 | 貸款票據利息由兩部分組成，各自按每張貸款票據未償本金按季（或與發行人另行約定其他計息週期）計提。同一系列貸款票據的 固定利息：按澳大利亞儲備銀行不時公佈的目標現金利率計息。 浮動利息：根據CLI Australia Capital Investments Trust歸屬於該系列貸款票據的投資淨現金流（扣除各項開支、已付固定利息、 |
| 發行人責任 | 發行人在《貸款票據單方契據》項下的債務責任，僅限CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產 |
| 轉讓 | 貸款票據轉讓須經發行人全權酌情批准。發行人批准轉讓後，受讓方須滿足《貸款票據單方契據》項下全部條件。 |
| 費用 | 投資管理人不對貸款票據的管理收取費用，亦不向發行人收取費用。 但投資管理人或其關聯主體會向貸款票據間接投向的Wingate Property Senior Debt Fund收取費用。 |
| 其他條款 | 《貸款票據單方契據》將包含同類融資文件通用的陳述與保證、履約承諾、違約事件及其他常規條款。 貸款票據結構及其對應Wingate Property Senior Debt Fund擬議投資敞口的概要，詳見附表1。 |
| 貸款票據適用法律 | 澳大利亞維多利亞州法律 |
附表1 – 貸款票據結構圖
下述結構圖（「結構圖」）僅作示意，用於幫助潛在投資者簡要理解本系列貸款票據預設架構，以及對應Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口結構。本結構圖僅適用於本系列貸款票據，不適用於發行人可能發行的其他系列貸款票據。
本結構圖並未窮盡本次發售與產品架構涉及的全部法律、稅務、會計及運營事項，僅為概要說明。發行人可酌情隨時調整結構圖內容。發行人不對本結構圖的完整性、準確性作出任何聲明或保證。
